Фантастическое магическое дитя

Каждый, кто получает дар разума от Будды, также получает и проклятие. Это проклятие проявляется в земных искушениях, которые могут отвлечь человека от пути Будды. Только те, кто смогут победить свои слабости, смогут достичь истинного понимания учения Будды. Однажды уставшая от скитаний женщина приходит в горный храм Будды, где она встречает множество гостей. Кто они и что привело их в этот уединенный храм?

Сюаньцзан - буддийский монах - отправляется в опасное путешествие за буддийскими сутрами, в компании своих верных учеников: царь обезьян Сунь Укун, людоед Ша Сэе и получеловек-полусвинья Чжу Бацзе. Принцесса железного веера и ее муж Демон-Бык жаждут отведать плоти монаха, чтобы обрести бессмертие. Но их планам мешает царь обезьян, который отчаянно защищает своего учителя. Тогда они поручают своему сыну, Красному Мальчику, который является мастером огня, задачу разобраться с царем обезьян. Он отправляется на гору Хао, где подчиняет себе богов горы и земли, чтобы выполнить приказ родителей...